NOS MÉTIERS
DLR réunit des expertises complémentaires dédiées à la maîtrise des risques, à la transparence de l’information financière et à l’accompagnement stratégique des opérations complexes. Nos métiers s’articulent autour d’une même ambition : offrir à nos clients une vision claire, fiable et documentée de leurs enjeux, afin de sécuriser leurs décisions, renforcer la confiance de leurs partenaires et créer durablement de la valeur pour leur organisation.
DEAL ADVISORY
DLR Advisory conçoit, réalise et suit les due diligences pré-acquisition, financement, refinancement ou préalable à un investissement dans une logique d’optimisation de la cible ex ante ou ex post.
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1.Transaction Services
1.1. Due diligences financières
1.2. Due diligences juridiques fiscales et sociales
1.3. Due diligences stratégiques et opérationnelles
1.4. Resctructuring -
2.Audits, Enquêtes & Expertises
2.1. Audits règlementaires et de gouvernance
2.2. Enquêtes internes
2.3. Gouvernance
2.4. Évaluation du préjudice
2.5. Valorisation de droits sociaux
2.6. Expertise de gestion
AUDITS ET ENQUÊTES
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1.Audits réglementaires et gouvernance
1.1. Audit de processus et piliers solvabilité II
1.2. Audit CSRD / durabilité, RSE et ESG
1.3. Audit RGPD
1.4. Audit de mandature / Audit de conflits d’intérêts / Audit de gouvernance -
2.Enquêtes internes et expertises
2.1. Enquêtes loi WASSERMAN et loi Sapin 2 (dispositif d’alerte) : devoir de vigilance, anticorruption, infraction éthique…
2.2. Enquêtes Internes ad hoc (harcèlement, RPS)
2.3. Fairness Opinion et évaluation -
3.Audits contractuels et risques
3.1. Expertise d’assurance : Audits opérationnels/ industriels
FAQ
Avez-vous de la bande passante pour une intervention prochaine ? Etes-vous déjà engagé sur l’opération dont voici le nom de code ? Quel est votre track-record sur ce secteur ?
C’est souvent par ces questions qu’un dossier débute. Dans l’organisation de notre planning il faut savoir réserver une place à l’impromptu. Il faut par ailleurs staffer les bons profils en fonction des spécificités de chaque mission : le secteur, la taille, la complexité des sujets… L’expérience et la variété des profils d’Exelmans permettent de faire du sur-mesure…
Quel est votre budget d’intervention ?
Inévitable question à laquelle nous répondons en proposant des tarifs de marché. La relation avec nos donneurs d’ordre va au-delà du simple tarif. La qualité de l’accompagnement passe par la réactivité, la relation humaine tant en interne qu’avec les tiers, la qualité des propositions ….
Quel est l’intérêt d’un VDD ?
La rédaction d’un vendor due diligence suscite souvent beaucoup de questions. Même si la banque d’affaires en a présenté l’intérêt, le chef d’entreprise apprécie souvent qu’on en rappelle les vertus, essentiellement un gain de temps pour la transaction. Un bon VDD permet de maximiser le prix, de sécuriser la transaction et d’anticiper les points de négociation autour du résultat normatif et de la dette financière nette.
Pouvez-vous nous bâtir des informations sur les niveaux de marge ?
Ce type de question est fréquent pour les petites structures qui n’ont pas de comptabilité analytique. En général on arrive à recréer de l’information exploitable à partir de ce qui nous est transmis.
